Integración de Programación de Calendly
¡Bienvenido a SierraBooks! Entendemos que la facturación al cliente es solo una parte de las operaciones de su negocio. Para ayudarle a conectar con sus clientes y agilizar la configuración de citas, SierraBooks cuenta con una Integración de Programación de Calendly completa y incorporada.
Al integrar su programación directamente en su motor de facturación, puede automatizar la sobrecarga administrativa, asegurar consultas más rápido y proporcionar una experiencia premium y moderna para sus clientes.
Resumen de Características
La Integración de Calendly se basa en dos pilares funcionales para adaptarse al tamaño y los requisitos de su negocio:
Enlace de Reserva Individual de Calendly (Facturación con Código QR) Agregue su URL de programación individual a sus preferencias de usuario. SierraBooks generará e imprimirá dinámicamente un Código QR de Programación seguro directamente en el pie de página de todos los Presupuestos y Facturas PDF orientados al cliente.
Sincronización de Calendly a Nivel de Empresa (Autenticación OAuth2) Para negocios basados en equipos, los administradores pueden vincular la cuenta de Calendly de toda la empresa u organización. Toque un botón para autorizar de forma segura a SierraBooks a través del portal oficial OAuth2 de Calendly para gestionar, rastrear y sincronizar la disponibilidad de grupos y las reservas de equipos.
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Configuración del Enlace de Reserva Individual
Acceder y configurar su enlace de reserva personal solo toma unos segundos:
Individual Booking Route
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Individual Configuration Steps
En Preferencias de la Aplicación, localice y toque Enlace de Reserva de Calendly.
Aparecerá un cuadro de diálogo Editar Enlace de Calendly.
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Pegue o escriba su enlace directo de Calendly. El enlace debe tener el siguiente formato:
https://calendly.com/your-username
Toque Guardar para aplicar la configuración.
El Flujo de Trabajo del Código QR Dinámico
Una vez que su enlace personal esté guardado:
Generación Automática de PDF: Cada vez que genere una copia en PDF de un Presupuesto o una Factura, el motor de diseño de SierraBooks verifica si su cuenta tiene un enlace de Calendly guardado.
Incrustación Inteligente de Código QR: Un código QR de programación de alta resolución se renderiza dinámicamente junto con un botón de llamada a la acción en el pie de página del documento.
Reserva sin Fricción: Cuando su cliente reciba su factura impresa o digital, podrá escanear el código QR con la cámara de su dispositivo móvil. Serán redirigidos instantáneamente a su página de programación para reservar su seguimiento, visita de mantenimiento o llamada de consulta.
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| SIERRA BOOKS |
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| Invoice ID: #INV-00456 |
| Amount Due: $250.00 |
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| Need to book a follow-up? |
| [ QR CODE ] <--- Scan to Schedule |
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Configuración de Sincronización a Nivel de Empresa (OAuth2)
Para empresas que gestionan equipos multiusuario, programación de grupos o reservas de clientes por rotación, nuestra integración OAuth de Calendly a nivel de empresa proporciona una sincronización absoluta.
Company Sync Route
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Company Configuration Steps
En Preferencias de la Aplicación, localice y toque Sincronización de Empresa con Calendly.
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Aparecerá un modal de confirmación, preguntando si desea proceder con la integración de la empresa:
Nota de Autorización del Administrador
Al tocar Sí, Integrar, su sesión de navegador activa será redirigida de forma segura al Portal de Autorización de Calendly oficial y seguro para completar la validación OAuth2.
En el portal de Calendly, inicie sesión con sus credenciales de administrador principal de la empresa.
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Revise los permisos solicitados:
users:read: Permite a SierraBooks identificar a los miembros del equipo y asociar enlaces de reserva.
webhooks:write: Establece webhooks seguros para que SierraBooks reciba notificaciones en tiempo real cuando se reservan o modifican eventos.
Calendly Oauth
Haga clic en Autorizar para conectar su cuenta.
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Una vez autorizado, será devuelto automáticamente a la aplicación SierraBooks, y el estado de sincronización de su empresa se actualizará a Conectado.
Calendly Oauth Éxito
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Preguntas Frecuentes
¿Puede cada miembro del equipo tener su propio enlace de reserva? Sí. SierraBooks admite configuraciones de operador individuales. Cuando diferentes empleados inician sesión y generan facturas, el motor PDF intercambia dinámicamente el código QR del pie de página para que apunte al enlace de reserva del operador específico que gestiona esa transacción.
¿Es segura la autenticación OAuth de Calendly? Absolutamente. SierraBooks nunca almacena, ve ni intercepta su contraseña de Calendly. Toda la autenticación es gestionada íntegramente por Calendly a través del protocolo estándar de la industria OAuth2. SierraBooks solo almacena un token de acceso cifrado para gestionar la sincronización de reservas de equipo en tiempo real.
¿Qué sucede si dejo el Enlace de Reserva de Calendly en blanco? Si no se introduce ningún enlace de reserva, la aplicación simplemente omite la generación del pie de página de programación. Sus presupuestos y facturas mostrarán notas al pie de facturación estándar sin marcadores de posición vacíos ni regiones de código QR en blanco.
¿Necesitan los clientes una cuenta de Calendly para reservar citas? No. Cuando su cliente escanea el código QR, puede seleccionar un horario conveniente y completar su reserva utilizando solo su nombre y dirección de correo electrónico. No se requieren registros ni cuentas por parte de sus clientes.