Gestionando Suscripciones y Plantillas en la Aplicación

SierraBooks Invoices ofrece un centro de comando unificado dentro de su aplicación móvil para rastrear y gestionar tanto las plantillas contables estándar sincronizadas desde QuickBooks Online (QBO) como los perfiles de facturación con tarjeta personalizados para Stripe o Square.

Para acceder a su panel de suscripciones en la aplicación, navegue a: Login ‣ Página Principal ‣ Suscripciones (desde su menú lateral o menú de navegación principal).

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💳 Suscripciones con Tarjeta (Perfiles de Stripe y Square)

Interfaz de Suscripciones con Tarjeta

Bajo Suscripciones con Tarjeta, puede crear y monitorear plantillas de facturación automáticas vinculadas a pasarelas de pago con tarjeta de crédito (como Stripe y Square). Esto le permite configurar planes de facturación automática para clientes sin necesidad de crear facturas manualmente en cada ciclo.

Capacidades Clave:

  • Plantillas de Facturación Personalizadas: Diseñe planes personalizados para clientes que contengan modelos de transacción específicos (Facturas o Recibos de Venta).

  • Soporte Multi-Pasarela: Alterne entre los sistemas de procesamiento de Stripe o Square por plan.

  • Programación de Frecuencia: Establezca períodos recurrentes que incluyan intervalos Semanales, Mensuales o Anuales.

  • Vinculación Instantánea de Cliente: Asocie claves de facturación de clientes (por ejemplo, IDs de Cliente de Stripe) directamente al perfil de libro mayor automático.

🔒 Pasarela Aislada

Todos los planes personalizados se guardan de forma segura en espacios separados. Esto garantiza que sus trabajos de sincronización contable en segundo plano nunca entren en conflicto ni eliminen sus programaciones de pago activas de Stripe/Square.

⚡ Sincronización Local en Tiempo Real

Cuando pulsa Añadir Plan Personalizado y rellena el nombre, el intervalo, el importe y las preferencias de pasarela, el plan se actualiza y se muestra instantáneamente en su lista, listo para ser ejecutado o gestionado.

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☁️ Sincronización de Plantillas de QuickBooks Online

Interfaz de Plantillas de QBO

Bajo Plantillas de QBO, puede ver todas las plantillas recurrentes sincronizadas directamente desde su cuenta de empresa de QuickBooks Online.

Reglas de Sincronización de Solo Lectura

Para mantener la integridad absoluta de la base de datos y cumplir con las directrices de la API de Intuit, todas las plantillas recurrentes de QBO se obtienen en una configuración de solo lectura.